📘 士業・コンサルティングのお困りごと相談ガイド

業務でよくあるお困りごとを、カテゴリごとに整理しています。
該当する項目を開くと、当社でお手伝いできる内容をご確認いただけます。

📘 クライアント経理支援でお困りの方へ

クライアントから必要資料が期限までに届かず、確認や催促の連絡に時間がかかる。

必要資料の一覧作成、提出依頼、未提出資料の確認、質問事項の取りまとめなど、クライアントとの事務連絡を支援します。専門的な判断や説明は士業・コンサルタントご本人に確認します。

クライアントから届く領収書、請求書、通帳明細などがメールや紙、クラウドに分散している。

クライアントごと、対象月ごとに経理資料を整理し、不足資料や内容不明資料を一覧化します。

📘 クライアント記帳支援でお困りの方へ

クライアントの会計入力を社内で行っているが、入力作業が集中し、本来の専門業務に時間を使えない。

整理済みの領収書、請求書、通帳明細などをもとに、指定された会計ソフトへの入力作業を支援します。勘定科目、税区分、税務判断など専門的な判断は、依頼元または担当税理士の指示に従います。

クライアント数が増え、証憑整理から会計入力までを社内だけで処理することが難しい。

クライアントごとの証憑整理、会計入力、内容不明取引の抽出、入力完了報告までを一連の記帳業務として代行します。税務相談、税務判断、申告書作成、税務代理は弊社の業務範囲外です。

📘 請求・入金管理でお困りの方へ

クライアントごとに請求内容や送付方法が異なり、請求書作成と送付作業に時間がかかる。

確定した請求内容をもとに請求書を作成し、PDF化、メール送付、郵送準備、控えの保存までを支援します。

少額の請求やクライアント数が多く、請求額と入金額の照合に時間がかかる。

請求一覧と銀行明細を照合し、入金済み、未入金、金額相違、振込名義相違などを整理します。

未入金先の確認や連絡が後回しになり、回収状況が把握しにくい。

未入金先を一覧化し、再請求書、確認メール、連絡履歴の作成・管理を支援します。実際の督促方針や法的対応の判断はお客様に行っていただきます。