🧾 個人事業者のお困りごと相談ガイド
業務でよくあるお困りごとを、カテゴリごとに整理しています。
該当する項目を開くと、当社でお手伝いできる内容をご確認いただけます。
🧾 帳簿管理でお困りの方へ
現金出納帳作成
よくある困りごと
現金の入出金記録がメモや領収書に分散しており、現金残高や用途の確認に時間がかかる。
弊社でできること
領収書、現金出納メモ、レジ記録などをもとに現金出納帳の作成を支援できます。
相談時に確認したいこと
対象期間、現金管理の方法、領収書の有無、残高照合の要否を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
領収書・請求書の整理
よくある困りごと
紙、メール、クラウドなどに資料が分散し、会計入力や支払確認に必要な資料が揃わない。
弊社でできること
領収書、請求書、納品書、通帳明細などを月別・取引先別・用途別に整理し、不足資料の確認を支援できます。
相談時に確認したいこと
対象期間、資料の種類、件数、保管場所、分類方法、電子化の要否を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
月次資料の取りまとめ
よくある困りごと
税理士へ提出する資料を毎月集めて揃える作業が負担になっている。
弊社でできること
領収書、請求書、通帳明細、給与資料などを取りまとめ、税理士へ提出できる状態に整理します。
相談時に確認したいこと
提出先、提出期限、必要資料、対象期間、現在の提出方法を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
🧾 請求管理でお困りの方へ
請求書発行、発送
よくある困りごと
請求書の作成や送付作業が月末月初に集中し、発行漏れや送付遅れが発生しやすい。
弊社でできること
請求内容の一覧をもとに、請求書の作成、内容確認、PDF化、メール送付や郵送準備を支援できます。
相談時に確認したいこと
請求先数、請求書の書式、送付方法、締日、支払期限、承認の要否を確認します。
納期目安
指定期日に合わせて対応
入金チェック
よくある困りごと
請求した金額が予定通り入金されているか、通帳や入金明細と照合する作業に時間がかかる。
弊社でできること
請求一覧と入金明細を突合し、入金済み、未入金、金額相違、入金日違いなどの整理を支援できます。
相談時に確認したいこと
請求一覧、入金明細、対象期間、取引先数、入金消込のルールを確認します。
納期目安
翌月5～10営業日内
未入金先への再請求
よくある困りごと
未入金先の把握や再請求の連絡が後回しになり、回収状況が見えにくくなる。
弊社でできること
未入金先を一覧化し、再請求書や確認連絡用の文面作成を支援できます。
相談時に確認したいこと
未入金一覧、請求履歴、再請求のタイミング、連絡手段、社内承認の有無を確認します。
納期目安
入金チェック結果の報告後、再請求の要否を確認のうえ対応
売掛金管理表の作成・更新
よくある困りごと
請求額、入金額、未入金額を取引先ごとに把握できない。
弊社でできること
請求と入金の状況を取引先別に一覧化し、売掛金残高の管理を支援します。
相談時に確認したいこと
請求一覧、入金明細、取引先数、対象期間、管理頻度を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
🧾 支払管理でお困りの方へ
支払一覧作成・振込データ準備
よくある困りごと
支払先、支払金額、支払期日が複数の資料に分かれており、振込前の確認に時間がかかる。
弊社でできること
請求書や支払予定表をもとに、支払先、金額、期日、振込先を一覧化し、インターネットバンキング登録用の振込データや入力一覧の作成を支援できます。最終承認・振込実行はお客様に行っていただきます。
相談時に確認したいこと
支払対象期間、請求書の形式、振込先情報、支払承認ルール、銀行データ作成の要否を確認します。
納期目安
振込指定日に合わせて対応
資金繰り管理
よくある困りごと
入金予定と支払予定をまとめて把握できず、資金残高の見通しが立てにくい。
弊社でできること
入金予定、支払予定、現預金残高を整理し、簡易的な資金繰り表の作成を支援できます。
相談時に確認したいこと
入金予定表、支払予定表、口座残高、管理したい期間、更新頻度を確認します。
納期目安
定期的に確認し、必要に応じて随時対応
支払漏れ・二重払いチェック
よくある困りごと
同じ請求書を重複して処理したり、支払期限を過ぎたりする不安がある。
弊社でできること
請求書、支払予定表、振込履歴を照合し、支払漏れや重複の可能性を確認します。
相談時に確認したいこと
対象期間、請求書、支払一覧、振込履歴、確認基準を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
🧾 購買管理でお困りの方へ
発注書発行、発送
よくある困りごと
仕入先や外注先への発注書作成が都度発生し、内容確認や送付作業に手間がかかる。
弊社でできること
発注内容をもとに発注書を作成し、PDF化、メール送付、控えの保存などを支援できます。
相談時に確認したいこと
発注書フォーマット、発注先数、発注頻度、承認フロー、送付方法を確認します。
納期目安
指定期日に合わせて対応
🧾 販売管理でお困りの方へ
受注登録、納品登録
よくある困りごと
受注内容や納品状況をExcelやシステムへ登録する作業に時間がかかり、入力漏れや確認漏れが発生しやすい。
弊社でできること
受注情報、納品日、納品数量、取引先情報などを管理表や販売管理システムへ登録する作業を支援できます。
相談時に確認したいこと
受注件数、納品件数、使用システム、入力項目、登録頻度、確認ルールを確認します。
納期目安
日々の固定業務として随時対応
🧾 管理・事務でお困りの方へ
データ入力・一覧表作成
よくある困りごと
紙やPDF、メールで受け取った情報をExcelや業務システムへ入力する時間がない。
弊社でできること
指定された情報をExcel、スプレッドシート、各種管理システムへ入力し、一覧化します。
相談時に確認したいこと
入力元資料、入力先、件数、項目、納期、確認方法を確認します。
納期目安
内容・件数を確認のうえ個別にご案内
🧾 DX・クラウド化でお困りの方へ
紙資料の電子化・ファイル整理
よくある困りごと
紙資料やPDFが増え、必要なデータを探すのに時間がかかる。
弊社でできること
資料をスキャン・電子化し、ファイル名や保存フォルダのルールを整えて検索しやすくします。
相談時に確認したいこと
資料の種類、量、保存先、命名ルール、原本保管の要否を確認します。
納期目安
内容・件数を確認のうえ個別にご案内
Excel管理表の作成・改善
よくある困りごと
管理表が複雑になり、入力や集計に時間がかかる。
弊社でできること
入力項目や集計方法を整理し、日常業務で使いやすいExcel・スプレッドシートを作成または改善します。
相談時に確認したいこと
管理目的、入力者、項目、集計内容、更新頻度、既存ファイルを確認します。
納期目安
内容・件数を確認のうえ個別にご案内
定型集計・AI活用支援
よくある困りごと
毎月同じ転記や集計、文書作成を繰り返しており、作業時間を削減したい。
弊社でできること
定型作業を整理し、Excel機能、クラウドツール、AIを活用できる部分の仕組みづくりを支援します。
相談時に確認したいこと
対象作業、頻度、件数、元データ、完成物、利用環境を確認します。
納期目安
内容・件数を確認のうえ個別にご案内
🧾 法人設立サポートでお困りの方へ
法人化・会社設立の進め方整理
よくある困りごと
法人化を考えているが、何から始め、どの専門家へ相談すればよいか分からない。
弊社でできること
設立目的、時期その他必要事項を整理し、設立までの工程表を作成して伴走します。法務・税務・労務上の判断は各専門家へ確認します。
相談時に確認したいこと
個別にご案内します。まずはご相談ください。
納期目安
設立希望日に向けて個別にご案内
定款作成の準備・入力サポート
よくある困りごと
定款に何を記載するのか分からず、会社設立サービスへの入力や必要事項の整理が進まない。
弊社でできること
会社設立にに必要な情報を整理し、定款案の作成準備を支援します。定款内容の法的判断、代理作成、公証手続きは弊社の業務範囲外であり、必要に応じて提携司法書士等をご紹介します。
相談時に確認したいこと
個別にご案内します。まずはご相談ください。
納期目安
設立希望日に向けて個別にご案内
登記申請前の書類・情報整理
よくある困りごと
登記に必要な書類や押印、資本金の払込みなど、申請前に何を準備すればよいか分からない。
弊社でできること
必要書類を確認し、準備状況を一覧化します。登記申請書の作成、登記申請の代理、法務相談は司法書士等の業務範囲です。
相談時に確認したいこと
個別にご案内します。まずはご相談ください。
納期目安
設立希望日に向けて個別にご案内
司法書士との連携・登記手続きの進行管理
よくある困りごと
司法書士へ依頼したいが、何を伝え、どの資料を渡せばよいか分からず、やり取りが負担になっている。
弊社でできること
提携司法書士をご紹介し、お客様の了承のもとで必要情報や資料の整理、提出状況、登記完了までの進行確認を支援します。登記申請および法的判断は司法書士が行います。
相談時に確認したいこと
個別にご案内します。まずはご相談ください。
納期目安
設立希望日に向けて個別にご案内
登記後の税務署等への届出準備・税理士連携
よくある困りごと
登記完了後、税務署や都道府県、市区町村へ何を届け出るのか分からない。
弊社でできること
登記事項証明書等の必要資料を整理し、提出まで伴走支援します。必要に応じて提携税理士への引継ぎを支援します。税務相談、届出書の作成・提出代理は税理士の業務範囲です。
相談時に確認したいこと
個別にご案内します。まずはご相談ください。
納期目安
登記確認後、個別にご案内
社会保険・労働保険手続きの準備・社労士連携
よくある困りごと
法人設立後、社会保険や労働保険の加入が必要か、どのような書類を準備するか分からない。
弊社でできること
比喩用事項を整理し、提出まで伴走支援します。必要に応じて提携社会保険労務士へ引き継ぎます。加入要否の判断、申請書作成、提出代理、労務相談は社会保険労務士の業務範囲です。
相談時に確認したいこと
個別にご案内します。まずはご相談ください。
納期目安
登記確認後、個別にご案内
設立後の経理・請求・支払体制づくり
よくある困りごと
会社は設立したものの、口座、請求書、経費精算、会計資料の管理方法が決まっていない。
弊社でできること
法人口座、請求書発行、入金確認、支払管理、経費精算、証憑保存、会計ソフトへの資料連携など、設立後の経理事務の流れを整えます。
相談時に確認したいこと
事業内容、取引件数、銀行口座、カード、請求方法、支払方法、会計ソフト、税理士との役割分担を確認します。
納期目安
個別にご案内
🧾 その他でお困りの方へ
電話一次受付
よくある困りごと
日々の問い合わせ電話に担当者の時間が取られ、本来の業務が中断されやすい。
弊社でできること
問い合わせ内容の一次受付、要件の聞き取り、担当者への取次ぎ、対応履歴の記録を支援できます。
相談時に確認したいこと
問い合わせ内容の種類、対応時間帯、取次先、記録方法、対応可能範囲を確認します。
納期目安
受付時間内に随時対応・必要に応じて担当者へ引継ぎ
銀行窓口対応
よくある困りごと
銀行窓口での手続きや記帳、書類提出などに時間を取られる。
弊社でできること
銀行窓口で必要となる書類の準備、提出補助、記帳や確認作業の支援ができます。
相談時に確認したいこと
手続き内容、対象銀行、必要書類、委任の可否、対応期限を確認します。
納期目安
支払期日に合わせて対応