📦 卸売のお困りごと相談ガイド
業務でよくあるお困りごとを、カテゴリごとに整理しています。
該当する項目を開くと、当社でお手伝いできる内容をご確認いただけます。
📦 帳簿管理でお困りの方へ
会計入力
よくある困りごと
領収書や請求書の内容を会計ソフトへ入力する時間が取れない。
弊社でできること
領収書、請求書、通帳明細などを整理し、会計ソフトへの入力、入力内容の確認、税理士へ提出する資料の準備を支援できます。
相談時に確認したいこと
対象期間、件数、会計ソフトの種類、資料形式、税理士との役割分担を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから10営業日程度、または月次監査日程に合わせて対応
現金出納帳作成
よくある困りごと
現金の入出金記録がメモや領収書に分散しており、現金残高や用途の確認に時間がかかる。
弊社でできること
領収書、現金出納メモ、レジ記録などをもとに現金出納帳の作成を支援できます。
相談時に確認したいこと
対象期間、現金管理の方法、領収書の有無、残高照合の要否を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
立替経費集計
よくある困りごと
従業員や役員の立替経費が紙、メール、チャット、レシートなどに分散しており、精算額の集計に手間がかかる。
弊社でできること
立替経費の領収書や申請内容を確認し、日付、使用者、内容、金額、支払先ごとに一覧化を支援できます。
相談時に確認したいこと
対象者、対象期間、精算ルール、証憑の形式、承認フローの有無を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
領収書・請求書の整理
よくある困りごと
紙、メール、クラウドなどに資料が分散し、会計入力や支払確認に必要な資料が揃わない。
弊社でできること
領収書、請求書、納品書、通帳明細などを月別・取引先別・用途別に整理し、不足資料の確認を支援できます。
相談時に確認したいこと
対象期間、資料の種類、件数、保管場所、分類方法、電子化の要否を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
通帳・クレジットカード明細の整理
よくある困りごと
複数の銀行口座やカードを使用しており、どの取引に対応するものか確認するのに時間がかかる。
弊社でできること
銀行明細やカード明細を一覧化し、請求書・領収書との照合や内容不明取引の抽出を支援できます。
相談時に確認したいこと
対象口座・カード、対象期間、明細形式、証憑の保管方法を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
月次資料の取りまとめ
よくある困りごと
税理士へ提出する資料を毎月集めて揃える作業が負担になっている。
弊社でできること
領収書、請求書、通帳明細、給与資料などを取りまとめ、税理士へ提出できる状態に整理します。
相談時に確認したいこと
提出先、提出期限、必要資料、対象期間、現在の提出方法を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
会計入力内容のチェック
よくある困りごと
自社で会計入力しているが、入力漏れや重複入力がないか不安がある。
弊社でできること
資料と会計データを照合し、未入力、重複、金額相違、内容不明の取引を整理します。税務判断が必要な事項は顧問税理士へ確認します。
相談時に確認したいこと
対象期間、会計ソフト、確認対象、資料形式、税理士との確認方法を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
📦 請求管理でお困りの方へ
請求書発行、発送
よくある困りごと
請求書の作成や送付作業が月末月初に集中し、発行漏れや送付遅れが発生しやすい。
弊社でできること
請求内容の一覧をもとに、請求書の作成、内容確認、PDF化、メール送付や郵送準備を支援できます。
相談時に確認したいこと
請求先数、請求書の書式、送付方法、締日、支払期限、承認の要否を確認します。
納期目安
指定期日に合わせて対応
入金チェック
よくある困りごと
請求した金額が予定通り入金されているか、通帳や入金明細と照合する作業に時間がかかる。
弊社でできること
請求一覧と入金明細を突合し、入金済み、未入金、金額相違、入金日違いなどの整理を支援できます。
相談時に確認したいこと
請求一覧、入金明細、対象期間、取引先数、入金消込のルールを確認します。
納期目安
翌月5～10営業日内
未入金先への再請求
よくある困りごと
未入金先の把握や再請求の連絡が後回しになり、回収状況が見えにくくなる。
弊社でできること
未入金先を一覧化し、再請求書や確認連絡用の文面作成を支援できます。
相談時に確認したいこと
未入金一覧、請求履歴、再請求のタイミング、連絡手段、社内承認の有無を確認します。
納期目安
入金チェック結果の報告後、再請求の要否を確認のうえ対応
売掛金管理表の作成・更新
よくある困りごと
請求額、入金額、未入金額を取引先ごとに把握できない。
弊社でできること
請求と入金の状況を取引先別に一覧化し、売掛金残高の管理を支援します。
相談時に確認したいこと
請求一覧、入金明細、取引先数、対象期間、管理頻度を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
📦 購買管理でお困りの方へ
発注書発行、発送
よくある困りごと
仕入先や外注先への発注書作成が都度発生し、内容確認や送付作業に手間がかかる。
弊社でできること
発注内容をもとに発注書を作成し、PDF化、メール送付、控えの保存などを支援できます。
相談時に確認したいこと
発注書フォーマット、発注先数、発注頻度、承認フロー、送付方法を確認します。
納期目安
指定期日に合わせて対応
発注・仕入管理表の作成
よくある困りごと
発注内容、納品状況、仕入金額が複数の資料に分散している。
弊社でできること
発注先、品目、数量、金額、発注日、納品日、支払予定を一覧化します。
相談時に確認したいこと
発注先数、発注件数、管理項目、納品・請求との照合要否を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
📦 支払管理でお困りの方へ
支払一覧作成・振込データ準備
よくある困りごと
支払先、支払金額、支払期日が複数の資料に分かれており、振込前の確認に時間がかかる。
弊社でできること
請求書や支払予定表をもとに、支払先、金額、期日、振込先を一覧化し、インターネットバンキング登録用の振込データや入力一覧の作成を支援できます。最終承認・振込実行はお客様に行っていただきます。
相談時に確認したいこと
支払対象期間、請求書の形式、振込先情報、支払承認ルール、銀行データ作成の要否を確認します。
納期目安
振込指定日に合わせて対応
資金繰り管理
よくある困りごと
入金予定と支払予定をまとめて把握できず、資金残高の見通しが立てにくい。
弊社でできること
入金予定、支払予定、現預金残高を整理し、簡易的な資金繰り表の作成を支援できます。
相談時に確認したいこと
入金予定表、支払予定表、口座残高、管理したい期間、更新頻度を確認します。
納期目安
定期的に確認し、必要に応じて随時対応
請求書の受領・保存管理
よくある困りごと
請求書が郵送、メール、システムなど複数の方法で届き、保存場所が統一されていない。
弊社でできること
受領した請求書を回収・整理し、支払期限や担当者ごとに管理します。
相談時に確認したいこと
受領方法、件数、保存場所、支払期限、承認フローを確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
支払漏れ・二重払いチェック
よくある困りごと
同じ請求書を重複して処理したり、支払期限を過ぎたりする不安がある。
弊社でできること
請求書、支払予定表、振込履歴を照合し、支払漏れや重複の可能性を確認します。
相談時に確認したいこと
対象期間、請求書、支払一覧、振込履歴、確認基準を確認します。
納期目安
必要資料が揃ってから5～10営業日程度
📦 販売管理でお困りの方へ
受注登録、納品登録
よくある困りごと
受注内容や納品状況をExcelやシステムへ登録する作業に時間がかかり、入力漏れや確認漏れが発生しやすい。
弊社でできること
受注情報、納品日、納品数量、取引先情報などを管理表や販売管理システムへ登録する作業を支援できます。
相談時に確認したいこと
受注件数、納品件数、使用システム、入力項目、登録頻度、確認ルールを確認します。
納期目安
日々の固定業務として随時対応
📦 その他でお困りの方へ
電話一次受付
よくある困りごと
日々の問い合わせ電話に担当者の時間が取られ、本来の業務が中断されやすい。
弊社でできること
問い合わせ内容の一次受付、要件の聞き取り、担当者への取次ぎ、対応履歴の記録を支援できます。
相談時に確認したいこと
問い合わせ内容の種類、対応時間帯、取次先、記録方法、対応可能範囲を確認します。
納期目安
受付時間内に随時対応・必要に応じて担当者へ引継ぎ
銀行窓口対応
よくある困りごと
銀行窓口での手続きや記帳、書類提出などに時間を取られる。
弊社でできること
銀行窓口で必要となる書類の準備、提出補助、記帳や確認作業の支援ができます。
相談時に確認したいこと
手続き内容、対象銀行、必要書類、委任の可否、対応期限を確認します。
納期目安
支払期日に合わせて対応
訪問による資料回収・書類整理
よくある困りごと
現地での書類確認、資料回収、簡易整理などが必要だが、社内の人員だけでは対応しづらい。
弊社でできること
訪問先での資料確認、書類回収、簡易整理、現地状況の確認などを支援できます。
相談時に確認したいこと
訪問先、作業内容、必要時間、持参物、報告方法、訪問可能日時を確認します。
納期目安
都度日程調整または定期スケジュールで対応
📦 管理・事務でお困りの方へ
データ入力・一覧表作成
よくある困りごと
紙やPDF、メールで受け取った情報をExcelや業務システムへ入力する時間がない。
弊社でできること
指定された情報をExcel、スプレッドシート、各種管理システムへ入力し、一覧化します。
相談時に確認したいこと
入力元資料、入力先、件数、項目、納期、確認方法を確認します。
納期目安
内容・件数を確認のうえ個別にご案内
マニュアル・業務手順書作成
よくある困りごと
業務の進め方が担当者の頭の中にあり、引き継ぎが難しい。
弊社でできること
現在の業務手順を聞き取り、作業の流れ、確認事項、保存場所などを手順書として整理します。
相談時に確認したいこと
対象業務、担当者、使用資料、システム、例外処理、更新頻度を確認します。
納期目安
内容・件数を確認のうえ個別にご案内
📦 相談・業務整理でお困りの方へ
業務フローの整理・改善
よくある困りごと
書類や情報の流れが複雑で、二重入力や確認待ちが発生している。
弊社でできること
現在の業務手順を整理し、重複作業、属人化、確認待ちを見える化して、進めやすい流れを提案します。
相談時に確認したいこと
対象業務、関係者、使用資料・システム、困っている場面を確認します。
納期目安
個別にご案内
依頼内容の整理相談
よくある困りごと
経理事務代行に何を頼めるのか分からず、相談内容を整理できない。
弊社でできること
現在困っていることや時間がかかっている作業を伺い、代行できる部分とお客様に残す判断業務を整理します。
相談時に確認したいこと
困りごと、作業頻度、件数、使用資料・システム、希望する関わり方を確認します。
納期目安
個別にご案内
📦 DX・クラウド化でお困りの方へ
紙資料の電子化・ファイル整理
よくある困りごと
紙資料やPDFが増え、必要なデータを探すのに時間がかかる。
弊社でできること
資料をスキャン・電子化し、ファイル名や保存フォルダのルールを整えて検索しやすくします。
相談時に確認したいこと
資料の種類、量、保存先、命名ルール、原本保管の要否を確認します。
納期目安
内容・件数を確認のうえ個別にご案内
Excel管理表の作成・改善
よくある困りごと
管理表が複雑になり、入力や集計に時間がかかる。
弊社でできること
入力項目や集計方法を整理し、日常業務で使いやすいExcel・スプレッドシートを作成または改善します。
相談時に確認したいこと
管理目的、入力者、項目、集計内容、更新頻度、既存ファイルを確認します。
納期目安
内容・件数を確認のうえ個別にご案内
定型集計・AI活用支援
よくある困りごと
毎月同じ転記や集計、文書作成を繰り返しており、作業時間を削減したい。
弊社でできること
定型作業を整理し、Excel機能、クラウドツール、AIを活用できる部分の仕組みづくりを支援します。
相談時に確認したいこと
対象作業、頻度、件数、元データ、完成物、利用環境を確認します。
納期目安
内容・件数を確認のうえ個別にご案内