📘 士業・コンサルティングのお困りごと相談ガイド

業務でよくあるお困りごとを、カテゴリごとに整理しています。
該当する項目を開くと、当社でお手伝いできる内容をご確認いただけます。

📘 クライアント経理支援でお困りの方へ

クライアントとの資料回収・連絡支援

よくある困りごと

クライアントから必要資料が期限までに届かず、確認や催促の連絡に時間がかかる。

弊社でできること

必要資料の一覧作成、提出依頼、未提出資料の確認、質問事項の取りまとめなど、クライアントとの事務連絡を支援します。専門的な判断や説明は士業・コンサルタントご本人に確認します。

相談時に確認したいこと

対象クライアント、必要資料、提出期限、連絡手段、催促ルール、専門的な質問の引継方法を確認します。

納期目安

打合せにより決定、対応

クライアント別の経理資料整理

よくある困りごと

クライアントから届く領収書、請求書、通帳明細などがメールや紙、クラウドに分散している。

弊社でできること

クライアントごと、対象月ごとに経理資料を整理し、不足資料や内容不明資料を一覧化します。

相談時に確認したいこと

クライアント数、対象期間、資料の種類、受領方法、保管場所、整理ルール、月間件数を確認します。

納期目安

打合せにより決定、対応

📘 クライアント記帳支援でお困りの方へ

クライアントの会計入力支援

よくある困りごと

クライアントの会計入力を社内で行っているが、入力作業が集中し、本来の専門業務に時間を使えない。

弊社でできること

整理済みの領収書、請求書、通帳明細などをもとに、指定された会計ソフトへの入力作業を支援します。勘定科目、税区分、税務判断など専門的な判断は、依頼元または担当税理士の指示に従います。

相談時に確認したいこと

対象クライアント、対象期間、取引件数、会計ソフト、入力ルール、確認者、専門判断時の対応方法を確認します。

納期目安

打合せにより決定、対応

クライアントの記帳代行

よくある困りごと

クライアント数が増え、証憑整理から会計入力までを社内だけで処理することが難しい。

弊社でできること

クライアントごとの証憑整理、会計入力、内容不明取引の抽出、入力完了報告までを一連の記帳業務として代行します。税務相談、税務判断、申告書作成、税務代理は弊社の業務範囲外です。

相談時に確認したいこと

対象クライアント数、対象期間、月間件数、資料形式、会計ソフト、入力ルール、締切、確認体制を確認します。

納期目安

打合せにより決定、対応

📘 請求・入金管理でお困りの方へ

請求書発行、発送

よくある困りごと

クライアントごとに請求内容や送付方法が異なり、請求書作成と送付作業に時間がかかる。

弊社でできること

確定した請求内容をもとに請求書を作成し、PDF化、メール送付、郵送準備、控えの保存までを支援します。

相談時に確認したいこと

請求先数、請求内容、請求書様式、送付方法、締日、支払期限、承認方法を確認します。

納期目安

指定期日に合わせて対応

未入金先への再請求

よくある困りごと

未入金先の確認や連絡が後回しになり、回収状況が把握しにくい。

弊社でできること

未入金先を一覧化し、再請求書、確認メール、連絡履歴の作成・管理を支援します。実際の督促方針や法的対応の判断はお客様に行っていただきます。

相談時に確認したいこと

未入金一覧、請求履歴、連絡履歴、再請求のタイミング、連絡方法、承認ルールを確認します。

納期目安

入金チェック結果の報告後、再請求の要否を確認のうえ対応

📘 請求管理でお困りの方へ

入金チェック

よくある困りごと

少額の請求やクライアント数が多く、請求額と入金額の照合に時間がかかる。

弊社でできること

請求一覧と銀行明細を照合し、入金済み、未入金、金額相違、振込名義相違などを整理します。

相談時に確認したいこと

請求一覧、入金明細、対象期間、クライアント数、入金消込ルールを確認します。

納期目安

翌月5～10営業日内

📘 口コミ・アンケート導線支援でお困りの方へ

口コミ・アンケート案内ツール制作

よくある困りごと

サービス利用後のお客様から評価や感想を集めたいが、案内方法が決まっていない。

弊社でできること

口コミ・アンケートにつながるQRコード等を活用し、配布カード・案内状など、顧客との接点に合わせた案内ツールを制作します。

相談時に確認したいこと

基本情報と目的 、デザインイメージ 、印刷・納品時に必要な情報等を確認します。

納期目安

データで納品の場合、内容・仕様確定後3〜5営業日程度

口コミ・アンケート導線設計

よくある困りごと

業務完了後のお客様へ口コミやアンケートをお願いしたいが、依頼するタイミングや方法が分からない。

弊社でできること

サービス提供の流れを確認し、回答をお願いするタイミングや案内方法、回答後の流れを整理します。

相談時に確認したいこと

アンケート・口コミ等の目的、対象期間、集計・確認したい項目を確認します。

納期目安

内容を確認のうえ個別にご案内

口コミ・アンケート結果集計

よくある困りごと

クライアントから届いた評価やアンケートを集計・分析する時間がない。

弊社でできること

回答内容を集計・整理し、満足度やご意見、要望などの傾向を分かりやすくまとめます。

相談時に確認したいこと

回答データ（アンケート・口コミ等）、対象期間、集計・確認したい項目等を確認します。

納期目安

回答件数を確認のうえ3〜5営業日程度

回答結果を活用した次回施策の整理

よくある困りごと

アンケートを取っているが、その結果を次のサービスや顧客対応につなげられていない。

弊社でできること

集計結果をもとに、フォロー連絡、次回サービスの案内、顧客満足度向上につながる次の動線を一緒に整理します。

相談時に確認したいこと

アンケート・口コミ等の目的、回答データを確認します。

納期目安

集計後、内容を確認のうえ個別にご案内